年度回顧

2022年汽車市場面臨多重壓力與挑戰，政策托底下市場仍展現較好韌性

2022年在國內宏觀經濟下行、疫情反復、國際芯片短缺延續、油價和原材料價格高漲等多重負面因素沖擊下，汽車行業面臨前所未有的下行壓力。在海內外多重因素疊加影響下，全年中國汽車市場銷量2328.4萬輛，同比下滑8.9%，增長顯疲軟。

其中，乘用車累計銷量2070.3萬輛，同比下滑3.0%，受600億購置稅減免政策托底、新能源多元化產品供給推動等因素支撐，展現較好韌性。商用車累計銷量258.1萬輛，同比下滑38.9%，疫情影響下市場客運、貨運、專用類需求普遍下滑，疊加前期環保和超載治理政策下的市場需求透支，新增、換購需求雙雙下滑。

新能源汽車方面，全年銷量550.3萬輛,同比增長79.6%，市場滲透率達23.6%，在整體市場下行壓力增大下，延續了2021年起高歌猛進的增長勢頭。其中，新能源乘用車累計銷量526.6萬輛，同比增長79.1%，滲透率達25.4%，豐富的產品供給是推動增長的核心邏輯；新能源商用車累計銷量23.8萬輛，同比增長89.6%，滲透率達9.2%，政策、運營成本以及商業模式等因素釋放利好影響，驅動重點場景新能源商用車應用提速，引領市場快速發展。

圖1  2022年中國汽車市場銷量走勢圖

（數據來源：中汽數據終端零售數據，含進口，不含專用乘用車）

圖2  2022年中國新能源汽車市場銷量走勢圖

（數據來源：中汽數據終端零售數據，含進口，不含專用乘用車）

乘用車市場發展特征：新能源產品帶動自主持續向上，經濟下行壓力推動結構分化進一步拉大

特征一：新能源增長仍強勢帶動自主超車再加速，插混車型初現發展潛力

2022年，在國際地緣政治導致的油價攀升和國內經濟下行帶來的消費疲軟下，新能源車型經濟性優勢進一步凸顯，疊加超強的產品體驗和補貼政策支撐，新能源市場延續2021年來的高增長態勢，推動其最大受益者自主品牌彎道超車繼續加速，實現產品品質和價格的全面升級。從競爭格局看，2022年自主呈唯一正增長系別，全年增速達6.3%，市場份額近45%，創十余年來的新高。從能源類型來看，2022年新能源乘用車的高增長與2021年又有一定差異，最大的特征在于隨著插混技術突破，新產品推動插混銷量取得突破，顯現出較強發展潛力。

特征二：經濟下行引發購買力分化擴大，高端市場韌性強，消費升級趨勢未減弱

經濟下行導致全年消費者購買力和購買意愿雙雙受挫，2022年儲蓄率創近年來新高。截止3季度末，居民儲蓄率達35.3%，較2022年初提升約4個百分點，且顯著高于疫情前29%左右的年度水平。首當其沖的中低收入群體需求收縮，全年乘用車市場15萬元以下市場增速和份額呈現大幅下滑。然而，抗風險能力相對較強的高收入群體帶動消費升級趨勢未有減弱，疊加產品電動化、智能化升級，20萬以上高價格段、中高級別車型市場顯現活力，其中B級及以上市場擴張明顯，合計份額較同期提升5.5個百分點以上至近40%。

特征三：財政實力強、防疫精準及人口需求密集，推動高級別城市、沿海強省增速領跑

在三年疫情反復及經濟下行沖擊下，四、五、六線城市因經濟基礎薄弱，財政赤字持續加劇，地方消費能力下降明顯，導致低級別乘用車市場增速和份額一再走低，對整體市場的拖累效應日益凸顯。然而，受益于穩健的經濟基礎及財政支持、精準的防疫政策及更密集的人口需求，一、二、三線城市展現增長韌性，合計市場份額首次突破60%，較同期提升近2個百分點。從省市來看，全年廣東、浙江、江蘇成為銷量三甲，市場份額分別擴張1.0%、1.1%及0.5%個百分點，其中，浙江省以10.4%的增速領跑全國，下屬地級市逆勢而上全部實現正增長，展現出極強的韌性。

特征四：存量紅利加速釋放，增換購對新車市場貢獻度進一步提升

2022年，部委已多次強調汽車市場盤活存量、拉動增量的增長邏輯，從市場表現來看，存量市場呈現持續提升、加速釋放增長動能的態勢，機遇已來臨。保有量方面，截止2021年底當前處于4~9年換購高峰期（高峰期定義為中汽數據測算得出）的乘用車達1.03億輛，較2020年同期增長6.6%，市場換購高峰期基盤進一步擴大，推動全年市場存量競爭加速。增換購方面，2022年個人增換購用戶貢獻639.8萬輛新車銷量，在整體市場中占比30.9%，較同期提升1.0個百分點，對整體市場的貢獻度進一步提升。

商用車市場發展特征：商用車產業綠色化、合規化發展進程持續推進，市場結構深度調整

特征一：重點場景新能源化發展提速，商用車新能源滲透率升至9.2%

2022年，新能源商用車銷量23.8萬輛，同比去年增長89.6%，全年滲透率達到9.2%，新能源商用車市場發展明顯提速。政策利好、成本優勢凸顯以及商業模式可行性提升帶動城市物流、固定路線短途運輸場景下的新能源商用車應用提速，引領市場發展。具體來看，新能源物流車路權提升、運營補貼實施、高油價下的運營成本優勢以及藍牌輕卡新規等因素合力凸顯新能源輕卡、輕客在城市物流場景下應用優勢，市場需求快速增長，輕卡、輕客對整體新能源市場同比增長貢獻度分別為52.8%、31.4%。同時，換電模式的成功落地應用打開了港口、礦區、鋼廠等固定路線短途運輸場景下的重卡新能源化發展空間，市場需求釋放，重卡對整體新能源市場同比增長貢獻度達到13.1%。

特征二：貨運及工程需求低迷疊加市場結構調整，中重卡份額減少15個百分點

受疫情影響宏觀經濟承壓，貨運需求整體減少。經濟結構調整下，基建及地產工程需求對中重卡市場的支撐明顯減弱。此外，汽車產業發展進入存量階段，商用車市場進入政策法規導向的結構調整期。市場在2020年國三車淘汰以及2021年排放標準切換影響下，銷量明顯前置，透支后期需求，其重點影響中重卡市場。根據各車齡的自然淘汰率測算，透支需2-3年的恢復期，2022年中重型貨車市場需求動能明顯放緩。多因素影響下，中重卡全年銷量僅53.9萬輛，同比下滑64.5%，市場份額20.9%，比去年減少15.0個百分點。

特征三：全年74個城市放寬皮卡通行限制，皮卡乘用化、高端化發展提速

2022年國務院三次發文提到“放寬皮卡車進城市限制”及“推動取消皮卡車進城限制”。在國務院政策指導下，2022年共有74個城市跟進發布了皮卡限行放開或全面取消的政策。截至年末，全國333個地級市中，已有286個城市規定皮卡與小型客車享有同等通行權，32個城市分時段或分路段限行，僅剩十余城市仍有較為嚴格的限行措施。依托其宜商宜家的屬性，皮卡通行范圍擴大意味著車輛適用以及面向人群范圍的擴大，市場乘用化、高端化發展提速。2022年，12萬以上皮卡車型市場份額27.1%，同比去年提升了4.8個百分點。

特征四：政策法規驅動輕卡市場合規化發展，小排量占比90%成為市場主流

2022年輕卡市場在《關于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產和登記管理工作的通知》政策的影響下，不合規車型出清、合規新車型促銷推廣給市場增購、換購需求帶來一定支撐，全年輕卡銷量166.6萬輛，同比下滑27.5%，相比其他貨車細分市場降幅最小。“藍牌輕卡”新規逐步進入常態管理階段后，輕卡市場明顯向小排量車型傾斜。從全年銷量來看，排量2.5L以下輕型貨車市場占比89.5%，較2021年快速提升13.1個百分點，占據主流市場。

年度展望

2023年積極因素更看多，預計汽車市場同比穩增4.9%，新能源汽車滲透率有望突破32%

2023年是貫徹落實“二十大”精神的第一年，也是向“十四五”目標邁進的第三年，更是國內疫情管控松綁全面進入免疫時代的第一年，站在新的歷史起點上，盡管海內外經濟社會發展較大的不確定性導致市場依然存有壓力，但經濟、政策、市場均呈現出了積極向好的特征，可有效支撐2023年汽車市場在低基數下實現小幅正增長。

綜合看來，中汽數據預測2023年中國汽車市場銷量2441.4萬輛，同比增速4.9%；其中乘用車銷量2160.0萬輛，同比增速4.3%；商用車銷量281.4萬輛，同比增速9.0%。

新能源汽車方面，預計2023年銷量有望達到788.4萬輛，滲透率達32.3%；其中乘用車銷量達760.0萬輛，同比增速44.3%；商用車銷量達28.4萬輛，同比增速19.6%。

（數據來源：中汽數據終端零售數據，不含進口，含專用乘用車）

 （文/市場數據室）